并称为“天下霸道三剑”的天生牙、丛云牙和铁碎牙分管天、地、人三界，当年全部为犬夜叉的父亲斗牙王所拥有。斗牙王与人类公主十六夜相恋，生下犬夜叉，此举惹来暗恋十六夜的武将刹那猛丸的嫉妒。身负重伤的斗牙王用天生牙救活被猛丸杀死的爱人，随即与猛丸展开决战。恶战之后，斗牙王生命将终，他命冥加将天生牙和铁碎牙分别赐予杀生丸和犬夜叉，而拥有邪恶强大力量的丛云牙则被永久封印。
平静的一天，邪恶的阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）百般骚扰契约者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），结果理所当然遭到玲子的惩罚。未过多久，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）即将外出三天，并且高薪委托玲子和阿萨谢尔解决一桩案件。该案件的委托人是一个超级丑女，她希望能尽快和人渣牛郎男友星矢分手。阿萨谢尔用诅咒的力量使星矢臣服于他，而他则指使星矢从玲子那里偷来制约着他的魔导书。为了解决当下的危机，玲子只能求助于贝西卜优一（神谷浩史 饰）。大发淫威的阿萨谢尔高高在上，精彩纷呈的魔导书之争拉开序幕…
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挚友雷文和粉红公主在令人闻风丧胆的海盗、七海之王剑齿虎船长的麾下服役。狡猾的格罗尔伯爵夫人西比拉袭击了他们的船，偷走了珍贵的船首像并绑架了粉红公主—这一切都是她精心策划的，旨在诱捕剑齿虎船长，征服海盗的家园。
喜欢收集蜗牛的女孩格蕾丝（莎拉·斯努克 Sarah Snook 配音）在被迫与双胞胎吉尔伯特（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 配音）分开后，结识了古怪的老奶奶萍奇（杰基·韦佛 Jacki Weaver 配音），逐渐找到新的希望和快乐。
