当冰冷的子弹穿透胸膛，卧底警察最后看到的，是组织首领那张带着嘲讽的脸 —— 他潜伏三年，却因身份暴露，最终死在亲手收集的证据被毁的前一刻。带着未能将犯罪集团连根拔起的遗憾，陆沉闭上了眼睛，可再次睁眼时，刺眼的阳光与熟悉的出租屋让他猛然惊醒：他竟重生回到了三年前，正是自己刚接受卧底任务，准备潜入 “暗鸦” 组织的那一天。
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故事发生在一个人类与人鱼共存的未来社会。一天，在造船公司上班的斯特凡突然被人鱼王国的公主赵向他求婚。斯特凡在不明白原因的情况下与赵同居，却渐渐被她纯真坦率的性格所吸引。
酋长马拉库达的儿子本应成为一名真正的战士，但他却完全不懂狩猎，令父亲大失所望。马拉库达独自一人进入森林，找到了神鸟叮叮，叮叮赋予他理解动物和鸟类语言的天赋。马拉库达和叮叮满载而归。小男孩并不知道，根据传统，为了部落的繁荣，必须牺牲这只神鸟。
这部电影讲述了街头艺人弗雷德和他的猫塔比·麦克塔特的故事。他们过着在伦敦街头唱歌、为观众带来欢乐的幸福生活。一天，弗雷德在追赶小偷时摔断了腿，被救护车迅速送走。独自留在城市街头的弗雷德的猫咪将会面临怎样的命运呢？
