一宗枪杀案，便衣沙展高力基(罗仲谦饰)遇上「木独」又「棘手」的目击証人李浩帆(韦家雄饰)。力基被指派贴身保护浩帆，两人由陌生与抗拒，渐渐接受对方。此时，由浩帆做大股东的成衣公司被发现卷入犯罪交易，公司高层叶长乐(刘江饰)、叶明钧(徐荣饰)父子牵涉其中。力基联同浩帆，以及其任职大律师的妹妹李颂盈(张曦雯饰)合力追查，期间力基、颂盈产生纠缠不清的感情，力基的姊姊高咏音(张文慈饰)亦与浩帆成为斗气冤家。命运将四人拉在一起，而一宗廿多年前的悬案，也因此再次掀开序幕……
宁日照 (吴孟达) 与弟日朗 (张兆辉) 相依为命，肩负父母之职，靠象牙工场维持生计，日常生活得邻居杨晓葵 (商天娥) 照顾，晓葵对日照日久生情。日朗与好友翁聿修 (罗嘉良) 同在一运输公司任职，两人对新来的女同事谷领弟 (锺淑慧) 均心怀好感，日朗为成全聿修无奈放弃，而领弟实对日朗有意，在朗情绪低落时加以劝慰，感情渐进。日照得悉晓葵心意後，借机回乡躲避，竟重遇当年梦中情人阮乔 (陈美琪) ，爱火重燃，以真情打动乔并申请其来港结婚，同时亦与父宁元敬及妹日嘉重聚，一家团圆，惜象牙禁运，日照顿血本无归，元敬父子情深替照还债，而阮乔望出外工作以帮家计，与日照产生磨擦，婚事搁置。
湘西农家子弟狄云，自幼随师父铁锁横江戚长发和师妹戚芳习武务农。一天戚长发多年未见的师兄万震山派弟子来请戚长发去作客。三人到了万家。先是逢大盗吕通前来寻仇，狄云拼着受伤打退了吕通，却反而见疑于万家。先是万震山的八个弟子深夜寻衅，打了他一通。第二天他气不过他们的奚落嘲笑，用从一个老乞丐处学来的几招剑法回敬了其中几人。万震山疑心戚长发已学得师门不传之秘连城剑法又教给狄云，遂将戚长发诱入房中击杀，却又伪造现场反诬戚长发击伤了他而逃走，而已意犹未尽，复又设下圈套将见义勇为前往捉贼的狄云裁赃诬为强奸偷盗犯，打入死牢。万震山的儿子万圭假作好人，让戚芳以为他出钱出力想让狄云尽早出狱，其实却是买通官府将狄云轻罪重办。戚芳信以为真，又认定狄云确有其罪，虽然感情仍在，但对狄云也感到伤心和失望，终于嫁给了万圭。
