一个中国典型的三口之家，八零后的父母——小头爸爸和围裙妈妈，一个调皮可爱的的大头儿子。他们生活在现代化的城市中，过着平凡并充满乐趣的生活。 小头爸爸是一个心怀童真的大小孩，爱面子又贪玩，在大头儿子眼中，小头爸爸更像是朋友，而因为大头儿子的存在，小头爸爸也跟着一同成长。在陪伴大头儿子成长的这段时光里，他们一起玩..
芭比（凯莉·谢里丹 Kelly Sheridan 配音）、思佩（Kazumi Evans 配音）、思倩（Claire Corlett 配音）和凯丽是情同手足的四姐妹，虽然她们有着迥异的性格，但是彼此之间的感情十分要好。芭比和妹妹们一起回到故乡探望奶奶，没想到竟然在阁楼上发现了一张布满了灰尘了藏宝图，根据藏宝图显示，一份失落已久且价值连城的宝藏就隐藏在她们所在的小镇里。
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大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
皓月当空，诗情画意，一派美景背后却是江湖凶险。武林老盟主（濮存昕 配音）遭江湖败类熊天霸（张丰毅 配音）暗算，身染剧毒，命在旦夕。在危机时刻，老盟主得到卖炸糕的小贩兔二（范伟 配音）的救助，自知不久于人世的老盟主将毕生绝学传给兔二，嘱他前往京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮 配音）。
